A Gestão de Clientes permite ao Usuário inserir os dados dos clientes que são servidos pela sua empresa. A inserção destes dados é um passo prévio para poder realizar o planejamento e monitoramento dos serviços a realizar para cada cliente.

Importante: A Gestão de Clientes pode estar dependente da contratação de algum dos opcionais disponíveis


Como criar um cliente?

  1. Acesse à opção Módulos e selecione Gestão de Clientes


  1. Clique em
  2. Inserir os dados do cliente, tais como o código interno, nome, email, nº de CPF, entidade (no caso de pertencer a um grupo), zona (agrupar um cliente a um grupo de forma a contextualizar a zona que o mesmo se encontra) e observações. Os códigos externos e adicionais podem ser utilizados para identificar o cliente em outros sistemas utilizados pelo usuário-



Editar e eliminar o Cliente

  1. Acesse à opção Módulos e selecione Gestão »»» Clientes
  2. Clique em  para editar o cliente ou  para eliminar o cliente selecionado.

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