Clientes

A parametrização de Clientes permite ao utilizador inserir os dados dos clientes que são servidos pela empresa. A inserção destes dados é um passo prévio para poder realizar o planeamento e monitorização dos serviços a realizar para cada cliente. Ver GESTÃO DE SERVIÇOS


Nota importante: A Gestão de Clientes pode estar dependente da contratação de algum dos opcionais disponíveis


Como criar um cliente?

  1. Aceder à opção PARAMETRIZAÇÕES e selecionar Comercial »» Clientes

  1. Clicar em Criar Cliente
  2. Inserir os dados do cliente, tais como o código interno, nome, email, nº de contribuinte, entidade (no caso de pertencer a um grupo), zona (agrupar um cliente a um grupo de forma a contextualizar a zona em que o mesmo se encontra) e observações. Os campos de preenchimento obrigatório são assinalados *


Importar clientes

No cabeçalho da listagem, encontrará ainda as seguintes opções:


Caso pretenda criar vários Clientes ao mesmo tempo, realize os seguintes passos:


  1. Fazer download do Template de Importação através do botão

O ficheiro ficará disponível na pasta de downloads do computador.


2º - Na folha de excel, preencher os campos e Guardar o ficheiro



3º - Selecionar Importar  

4º - Selecionar Adicionar Ficheiro

5º - Escolher o ficheiro pretendido na pasta na qual estiver arquivado

6º - Escolher Iniciar o envio




No rodapé da listagem, encontrará as opções disponíveis para essa entidade, como:

    • Editar
    • Apagar
    • Detalhes
    • Exportar


Selecionar os registos na listagem e escolher a opção pretendida.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books